ホーム 新しい投資信託はどんなもの？ どんな種類がある？
知りたい新しいタイプの投信
いくつか新しく生まれた投信をご紹介しますね。【会社型投資信託】この投資信託は、1998年12月に日本でも導入が認められた新しいタイプで、とても有力視されたのですが全くの期待はずれとなっているようです。この中でも、二つのタイプがあります。1、オープンエンド型 いつでも任意の時期で資金の換金が可能な投資信託のことを言います。発行者による買い戻しが保証されており、基準価額に基づいて売却できます。2、クローズエンド型 原則、償還時（満期）まで解約、換金ができない投資信託です。ただし、金融商品取引所などで扱われるものは市場価格で売却できます。オープンエンド型投資信託と違い、純資産価格（基準価額）とは一致せずに実際よりも高く評価されることもあるがその反対もあります。【私募投資信託】1998年から解禁された投資信託で、特定の機関投資家を対象に組成されています。受益者数が50人未満と限定されているためプロの投資家が主。メリットとしては、運用状況の開示や監査などが公募型の投資信託と比べて簡略化できることです。【リスク限定型株式投資信託】今まで、何度も書いてきましたが、投資信託は元本が保証されていません。しかし、リスクを限定させることは可能で、それができる投資信託です。このリスク限定型株式投資信託は、募集時にあらかじめ設定した水準以下まで株価が下落しなければ、当初予定していた分配金あるいは償還金を支払うという仕組みを持っています。【株価指数連動型上場投資信託（ETF）】この投資信託は、株価指数に連動するように組んだ投資信託で、取引所に上場されているのがこのETFです。少しご紹介すると、日経225平均株価連動型、TOPIXコア30連動型、東証株価指数連動型、東証業種別株か指数連動型、S&P/TOPIX50連動型等があります。この投資信託は、株式と同様に立会期間中に売買されるため、約ていの時間により価格は変わります。このファンドは、一定口数以上の受益証券と信託証券中の株式との交換ができ、機関投資家・事業法人などに活用されています。【不動産投資信託(REIT)】2001年11月に誕生した新しい投資信託です。これは、従来多かった契約型ではなく、会社型として東京証券取引所に上場し、売買が行われています。このファンドでのリスクといえば、不動産価格の動向やビルの空き室率等によって価格変動があげられます。しかし、小口での資金投資が可能であり、海外への分散投資も可能で、株式や債券など他の金融商品との相関関係が低いというのが魅力にあげられます。【確定拠出年金(日本版401k）】2001年10月より「確定拠出年金法」の施行によって始められた制度です。これは、年金の拠出額は確定していますが、受給額は運用実績により給付される「不確定給付型」の年金制度です。低金利と株価の長期下落による運用難のために設けられた制度で、年金受給者が増え加入者が減っている現在では導入せざる得なかったというものでしょう。この制度を導入した企業は200社以上、加入者はすでに百万人を超えているようです。
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